דוח הנהלה — EZpoint | לידר | 04.08.2026
EZpoint Sales Intelligence

דוח הנהלה — ביצועי לידים ומכירות

ניתוח מחלקתי מלא עם פילוח נפרד לכל סוכן ומסנן חודשי לאורך תקופת הדוח

תקופת נתונים: 01.05.2026–31.07.2026 הופק: 04.08.2026 מתוך ייצוא 11:26 עבור: אלירן צרפתי, מנכ״ל מגיש: שרון, סמנכ״ל שיווק ופיתוח עסקי 🔒 מסמך הנהלה פנימי וחסוי

תמונה כללית

המסנן החודשי מבוסס על חודש הרישום המוקדם של הליד הייחודי. שלושת החודשים מלאים, אך קוהורטת יולי צעירה יותר ולכן פחות בשלה מבחינת סגירות.
תקציר מנהלים
    הגדרת KPI ראשי
    אחוז סגירה – לידים נכנסים תקינים וייחודיים, ללא טלפנות.

    KPI ראשיים — לידים נכנסים בלבד

    הטלפנות, הכפילויות והפניות הלא־תקינות אינן נכללות.
    לידים נכנסים תקינים וייחודיים — ללא טלפנות
    המכנה הראשי
    לקוחות ייחודיים שנסגרו — ללא טלפנות
    אחוז סגירה — תקינים וייחודיים, ללא טלפנות
    ערך עסקאות פעילות מלידים נכנסים
    סכומי הזמנה; לא בהכרח גבייה
    צינור פתוח ייחודי — ללא טלפנות

    בסיס החישוב ושקיפות הניקוי

    גשר מספרי מרשומות גולמיות ועד אחוז הסגירה המתוקן.

    התראות ניהוליות

    מוקדי פעולה ובקרת איכות עבור הסוכן והחודש שנבחרו.

    משפך לידים נכנסים

    סטטוס נוכחי לאחר איחוד כפילויות. “הצעה / מתקדם” ו“פתוח” מוצגים בנפרד.
    סטטוסלידיםנסגרואחוז סגירהערך עסקאותפתוחים

    מקורות וקמפיינים — ללא טלפנות

    כל ליד ייחודי משויך פעם אחת למקור הכניסה הראשון והמהימן. Direct נשמר בנפרד.

    מקורות מנורמלים

    מקורלידיםנסגרואחוז סגירהערך עסקאותהכנסה לליד

    Direct — תצוגה נפרדת

    Direct כולל רק מקור direct ללא talpanut או ראיה לטלפנות.

    כל הקמפיינים — ללא השמטת ערכים

    קמפייןלידיםנסגרואחוז סגירהעסקאותערך עסקאותפתוחיםהפסדים
    מערך הטלפנות — ניתוח עצמאי, אינו כלול במדדי הלידים הנכנסים
    אפיק ניסיוני. אין נתוני ניסיונות חיוג, שעות נציג או עלות, ולכן לא ניתן לחשב Contact Rate, Revenue per Hour או CAC.
    אפיק ניסיוני
    רשומות טלפנות גולמיות
    בקרת נפח בלבד
    אנשי קשר ייחודיים בטלפנות
    לקוחות שנסגרו בטלפנות
    ערך עסקאות פעילות בטלפנות
    נפרד לחלוטין מהכנסה נכנסת
    פתוחים בטלפנות

    מגמות זמן והשוואת סוכנים

    פילוח חודשי לפי חודש רישום. כל שלושת החודשים מלאים; יולי צעיר יותר ולכן חלק מהעסקאות שלו עדיין לא הבשילו.

    מגמת לידים וסגירות לפי חודש רישום

    השוואת סוכנים

    סוכןלידיםנסגרואחוז סגירהערך עסקאותהכנסה ללידפתוחים30+ ימים

    צינור מכירות והזדקנות

    ימים מאז העדכון האחרון נכון ל־04.08.2026. הרשימה משמשת לתעדוף תפעולי ואינה תחזית הסתברות סגירה.

    הזדקנות לידים פתוחים

    מדדי טיפול

    עסקאות, ביטולים ועמלות

    “ערך עסקאות” מבוסס על שדה סך הזמנה ואינו הוכחה לגבייה, הכנסה חשבונאית, כולל/לא כולל מע״מ או תזרים.

    ניתוח הערות וטקסט חופשי

    סיווג משוער שירותים וסיבות הפסד חולצו מהערות; שדות מובנים גוברים כאשר קיימים.

    שירות מבוקש — משוער

    קטגוריהלידיםנסגרואחוז סגירהערך עסקאות

    סיבות הפסד — משוער

    סיבהלידיםשיעור מהפסדים

    איכות נתונים, כפילויות וחריגים

    לא הוחרגו אוטומטית סטטוסים כמו “לא רלוונטי”, “לא מעוניין”, “אין מענה” או “לחזור בעתיד”.

    בקרת איכות

    שלמות שדות

    פילוח מלא של כל ערכי השדות

    ללא רשומות ליד אישיות. הטבלה מציגה את כל הערכים המאוגדים עבור הסוכן והחודש שנבחרו — ללא חיתוך Top N.
    ערךלידים / אנשי קשרנסגרועסקאותאחוז סגירהערך עסקאותהכנסה ללידפתוחיםהפסדים

    תכנית פעולה ניהולית

    כל פעולה כוללת בעל תפקיד, טווח זמן ו־KPI הצלחה.

    מיידי — ניקוי ותעדוף צינור

    אחריות: מנהל/ת המכירות והסוכן הנבחר
    KPI: 100% מהצעות 14+ ימים עם פעולה הבאה ותאריך מעקב

    30 יום — משמעת נתונים ותהליך

    להפוך פעולה הבאה, מועד מעקב, סיבת הפסד וסוג שירות לשדות חובה; לתקן תאריכי סגירה חריגים ולהשלים סטטוס עמלה.
    אחריות: שרון + מנהל CRM
    KPI: 95% שלמות בשדות החובה ופחות מ־1% חריגי תאריך

    90 יום — אופטימיזציה לפי איכות, לא נפח

    אחריות: שיווק + מכירות
    KPI: שיפור אחוז הסגירה והכנסה לליד במקורות בעלי נפח, תוך שמירת הפרדה מטלפנות

    מתודולוגיה ומגבלות

    הניתוח בוצע על כל גיליון “לידים” בייצוא מ־04.08.2026, לאחר זיהוי שורת הכותרת וטווח הנתונים בפועל. הטלפנות זוהתה כאשר מקור ההגעה הוא “טלפנות” או מקור הגעה2 הוא talpanut; Phone lead לבדו לא סווג כטלפנות. כפילויות אוחדו בנפרד בתוך כל מערך לפי טלפון מנורמל, GCLID, ואימייל רק בצירוף ראיה תומכת (שם זהה או היעדר טלפון) — משום שבמערך הטלפנות קיימת כתובת אימייל אחת משותפת לרשומות שונות, ואיחוד לפי אימייל בלבד היה מכווץ תשעה אנשי קשר נפרדים לליד אחד. שיוך סוכן בליד מאוחד נקבע לפי רשומת הסגירה הפעילה; ללא סגירה — לפי הרשומה המתקדמת/עדכנית ביותר שאינה רשומת כפילות מפורשת.

    המסנן החודשי הוא מסנן קוהורטה לפי חודש הרישום המוקדם של הליד הייחודי, ולא תמונת מצב היסטורית לסוף כל חודש. לכן סטטוס והכנסה מייצגים את מצב הרשומה במועד הייצוא. שלושת החודשים מלאים, אך קוהורטת יולי נמדדת אחרי פחות זמן ולכן חלק מהעסקאות שלה עדיין לא הבשילו — השוואה ישירה של אחוז הסגירה בין החודשים מוטה כלפי מטה ביולי. לא קיימים שדות מובנים מלאים להפרדת חד־פעמי/MRR, מע״מ, גבייה בפועל, יתרה, עלויות פרסום, שעות טלפנות או מספר ניסיונות חיוג; בהתאם, לא חושבו ROAS, CAC, רווחיות או Revenue per Hour.

    חריגת בקשת משתמש: נספח הנתונים המלא הושמט במכוון. אין בדוח רשימת לידים אישית או פרטי קשר.

    דוח הנהלה — EZpoint | לידר | 04.08.2026
    EZpoint Sales Intelligence

    דוח הנהלה — ביצועי לידים ומכירות

    ניתוח מחלקתי מלא עם פילוח נפרד לכל סוכן ומסנן חודשי לאורך תקופת הדוח

    תקופת נתונים: 01.05.2026–31.07.2026 הופק: 04.08.2026 מתוך ייצוא 11:26 עבור: אלירן צרפתי, מנכ״ל מגיש: שרון, סמנכ״ל שיווק ופיתוח עסקי 🔒 מסמך הנהלה פנימי וחסוי

    תמונה כללית

    המסנן החודשי מבוסס על חודש הרישום המוקדם של הליד הייחודי. שלושת החודשים מלאים, אך קוהורטת יולי צעירה יותר ולכן פחות בשלה מבחינת סגירות.
    תקציר מנהלים
      הגדרת KPI ראשי
      אחוז סגירה – לידים נכנסים תקינים וייחודיים, ללא טלפנות.

      KPI ראשיים — לידים נכנסים בלבד

      הטלפנות, הכפילויות והפניות הלא־תקינות אינן נכללות.
      לידים נכנסים תקינים וייחודיים — ללא טלפנות
      המכנה הראשי
      לקוחות ייחודיים שנסגרו — ללא טלפנות
      אחוז סגירה — תקינים וייחודיים, ללא טלפנות
      ערך עסקאות פעילות מלידים נכנסים
      סכומי הזמנה; לא בהכרח גבייה
      צינור פתוח ייחודי — ללא טלפנות

      בסיס החישוב ושקיפות הניקוי

      גשר מספרי מרשומות גולמיות ועד אחוז הסגירה המתוקן.

      התראות ניהוליות

      מוקדי פעולה ובקרת איכות עבור הסוכן והחודש שנבחרו.

      משפך לידים נכנסים

      סטטוס נוכחי לאחר איחוד כפילויות. “הצעה / מתקדם” ו“פתוח” מוצגים בנפרד.
      סטטוסלידיםנסגרואחוז סגירהערך עסקאותפתוחים

      מקורות וקמפיינים — ללא טלפנות

      כל ליד ייחודי משויך פעם אחת למקור הכניסה הראשון והמהימן. Direct נשמר בנפרד.

      מקורות מנורמלים

      מקורלידיםנסגרואחוז סגירהערך עסקאותהכנסה לליד

      Direct — תצוגה נפרדת

      Direct כולל רק מקור direct ללא talpanut או ראיה לטלפנות.

      כל הקמפיינים — ללא השמטת ערכים

      קמפייןלידיםנסגרואחוז סגירהעסקאותערך עסקאותפתוחיםהפסדים
      מערך הטלפנות — ניתוח עצמאי, אינו כלול במדדי הלידים הנכנסים
      אפיק ניסיוני. אין נתוני ניסיונות חיוג, שעות נציג או עלות, ולכן לא ניתן לחשב Contact Rate, Revenue per Hour או CAC.
      אפיק ניסיוני
      רשומות טלפנות גולמיות
      בקרת נפח בלבד
      אנשי קשר ייחודיים בטלפנות
      לקוחות שנסגרו בטלפנות
      ערך עסקאות פעילות בטלפנות
      נפרד לחלוטין מהכנסה נכנסת
      פתוחים בטלפנות

      מגמות זמן והשוואת סוכנים

      פילוח חודשי לפי חודש רישום. כל שלושת החודשים מלאים; יולי צעיר יותר ולכן חלק מהעסקאות שלו עדיין לא הבשילו.

      מגמת לידים וסגירות לפי חודש רישום

      השוואת סוכנים

      סוכןלידיםנסגרואחוז סגירהערך עסקאותהכנסה ללידפתוחים30+ ימים

      צינור מכירות והזדקנות

      ימים מאז העדכון האחרון נכון ל־04.08.2026. הרשימה משמשת לתעדוף תפעולי ואינה תחזית הסתברות סגירה.

      הזדקנות לידים פתוחים

      מדדי טיפול

      עסקאות, ביטולים ועמלות

      “ערך עסקאות” מבוסס על שדה סך הזמנה ואינו הוכחה לגבייה, הכנסה חשבונאית, כולל/לא כולל מע״מ או תזרים.

      ניתוח הערות וטקסט חופשי

      סיווג משוער שירותים וסיבות הפסד חולצו מהערות; שדות מובנים גוברים כאשר קיימים.

      שירות מבוקש — משוער

      קטגוריהלידיםנסגרואחוז סגירהערך עסקאות

      סיבות הפסד — משוער

      סיבהלידיםשיעור מהפסדים

      איכות נתונים, כפילויות וחריגים

      לא הוחרגו אוטומטית סטטוסים כמו “לא רלוונטי”, “לא מעוניין”, “אין מענה” או “לחזור בעתיד”.

      בקרת איכות

      שלמות שדות

      פילוח מלא של כל ערכי השדות

      ללא רשומות ליד אישיות. הטבלה מציגה את כל הערכים המאוגדים עבור הסוכן והחודש שנבחרו — ללא חיתוך Top N.
      ערךלידים / אנשי קשרנסגרועסקאותאחוז סגירהערך עסקאותהכנסה ללידפתוחיםהפסדים

      תכנית פעולה ניהולית

      כל פעולה כוללת בעל תפקיד, טווח זמן ו־KPI הצלחה.

      מיידי — ניקוי ותעדוף צינור

      אחריות: מנהל/ת המכירות והסוכן הנבחר
      KPI: 100% מהצעות 14+ ימים עם פעולה הבאה ותאריך מעקב

      30 יום — משמעת נתונים ותהליך

      להפוך פעולה הבאה, מועד מעקב, סיבת הפסד וסוג שירות לשדות חובה; לתקן תאריכי סגירה חריגים ולהשלים סטטוס עמלה.
      אחריות: שרון + מנהל CRM
      KPI: 95% שלמות בשדות החובה ופחות מ־1% חריגי תאריך

      90 יום — אופטימיזציה לפי איכות, לא נפח

      אחריות: שיווק + מכירות
      KPI: שיפור אחוז הסגירה והכנסה לליד במקורות בעלי נפח, תוך שמירת הפרדה מטלפנות

      מתודולוגיה ומגבלות

      הניתוח בוצע על כל גיליון “לידים” בייצוא מ־04.08.2026, לאחר זיהוי שורת הכותרת וטווח הנתונים בפועל. הטלפנות זוהתה כאשר מקור ההגעה הוא “טלפנות” או מקור הגעה2 הוא talpanut; Phone lead לבדו לא סווג כטלפנות. כפילויות אוחדו בנפרד בתוך כל מערך לפי טלפון מנורמל, GCLID, ואימייל רק בצירוף ראיה תומכת (שם זהה או היעדר טלפון) — משום שבמערך הטלפנות קיימת כתובת אימייל אחת משותפת לרשומות שונות, ואיחוד לפי אימייל בלבד היה מכווץ תשעה אנשי קשר נפרדים לליד אחד. שיוך סוכן בליד מאוחד נקבע לפי רשומת הסגירה הפעילה; ללא סגירה — לפי הרשומה המתקדמת/עדכנית ביותר שאינה רשומת כפילות מפורשת.

      המסנן החודשי הוא מסנן קוהורטה לפי חודש הרישום המוקדם של הליד הייחודי, ולא תמונת מצב היסטורית לסוף כל חודש. לכן סטטוס והכנסה מייצגים את מצב הרשומה במועד הייצוא. שלושת החודשים מלאים, אך קוהורטת יולי נמדדת אחרי פחות זמן ולכן חלק מהעסקאות שלה עדיין לא הבשילו — השוואה ישירה של אחוז הסגירה בין החודשים מוטה כלפי מטה ביולי. לא קיימים שדות מובנים מלאים להפרדת חד־פעמי/MRR, מע״מ, גבייה בפועל, יתרה, עלויות פרסום, שעות טלפנות או מספר ניסיונות חיוג; בהתאם, לא חושבו ROAS, CAC, רווחיות או Revenue per Hour.

      חריגת בקשת משתמש: נספח הנתונים המלא הושמט במכוון. אין בדוח רשימת לידים אישית או פרטי קשר.